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  2. 造車新勢力單月交付首次破萬!距離盈利還有多遠?


    中國產業經濟信息網   時間:2021-10-15





      一場帶電的驟變,正在悄然升溫。2021年以來,中國汽車市場銷量整體處于穩步上升的態勢,新能源大盤逐漸向好,市場容量呈現倍數激增。從今年4月開始,新能源乘用車月銷量持續走高,從4月的19.3萬輛增長到8月的30.7萬輛,8月我國新能源車廠商批發滲透率首次突破20%至20.1%。


      10月伊始,國內造車新勢力們紛紛亮出9月銷量成績單,三位數的同比增速中夾雜著喜悅和興奮,蔚來汽車和小鵬汽車在9月首次實現了銷量破萬,創造了最新的銷量紀錄。仍記得,三年前的8月份,蔚來汽車創始人李斌和小鵬汽車董事長何小鵬曾有個賭局——蔚來能否在當年年底之前交付一萬輛?三年后,二者月度交付均破萬。從一年交付一萬輛,到一個月交付一萬輛,下一步將沖刺一年十萬輛的目標,智能電動汽車的發展速度超乎想象。


      過去的九個月間,當造車新勢力第一梯隊不斷向單月交付萬輛的目標進攻之時,二線頭部企業并未放緩步伐,而是不斷發力,向上反攻,向第一陣營靠攏。長期以來穩居造車新勢力交付前三名的“蔚小理”格局不斷發生變化,從“蔚小理”到“理小哪”再到“蔚小哪”。


      盡管銷量不斷提升,但缺錢、缺乏自我“造血能力”仍然是困擾新造車企業進一步發展的最大桎梏,如何保證在新一輪洗牌中不被淘汰成為造車新勢力們需要解決的難題。


      蔚來、小鵬月交付破萬,芯片短缺影響仍在


      “小鵬汽車成為造車新勢力中首個月交付過萬的企業。從0到10000,有很多感慨,對絕大部分整車廠來說,這都是一個小目標,但是對于我們來說,真的很難?!焙涡※i如是表示。當天小鵬汽車披露9月銷量,當月小鵬汽車交付1.04萬輛車,同比增長199%,其中小鵬P7交付7512臺。


      事實上,這一高增長態勢早有預兆。今年二季度財報電話會上,小鵬汽車表示,2021年第三季度,將努力克服芯片短缺、部分地區疫情以及G3到G3i生產切換帶來的挑戰,預計車輛交付量為21500至22500輛。數據顯示,今年第三季度小鵬汽車交付25666輛,超過預期。


      官宣交付破萬的除了小鵬外,還有因輔助駕駛事故站上風口浪尖、8月因遭受供應鏈危機銷量掉出前三,終在9月揚眉吐氣重回造車新勢力冠軍寶座的蔚來汽車。此前因受到南京及馬來西亞疫情影響,蔚來汽車供應鏈承壓,繼7月失去月度銷冠后,8月首次跌出前三,交付量為5880輛,環比下滑25.9%。今年9月,蔚來交付1.06萬輛汽車,同比增長125.7%,主力車型ES6當月交付5260輛,EC6則是3390輛,ES8為1978輛。1-9月,蔚來累計交付66395輛,同比增長151.7%。


      蔚來汽車相關負責人表示,目前南京已經正常供貨,馬來西亞的影響尚未完全解除。不過他表示“只要供應鏈不進一步惡化,第四季度的銷量環比將呈現正增長趨勢?!蔽祦砥嚻髽I傳播高級總監馬麟在社交媒體上表示“同事們不容易了,展廳的展車都幾乎賣光了,只能擺車模?!边@也意味著芯片短缺或將持續影響造車新勢力們的交付情況。


      由于芯片短缺問題,8月份交付量首次突破9000輛、揚言要在9月沖擊萬輛的理想汽車“食言”了。今年9月理想汽車交付7094輛車,環比下滑24.8%。理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示:“受到芯片供應持續短缺的影響,理想汽車9月交付量有所下降。自2021款理想ONE上市以來,訂單數量持續增長。我們正采取更多措施以確保零部件的供應,希望盡可能地縮短用戶提車等待周期?!?/p>


      9月20日,理想汽車發布公告稱,由于馬來西亞新冠肺炎疫情的影響,毫米波雷達供應商所采用的專用芯片的生產受到嚴重阻礙,且芯片供應的恢復速度低于預期,故將今年第三季度汽車交付量由此前的2.5至2.6萬輛下調至約2.45萬輛。不過今年第三季度理想汽車交付量為25116輛,超過預期。


      芯片短缺的影響仍在持續。10月8日,理想汽車開啟“先交付后補裝雷達”的特別交付方案,旨在通過將交付流程進行拆分,進而縮短用戶的新車交付時間。據了解,原定于10月和11月交付的車輛將僅安裝1個前正向毫米波雷達和2個后角毫米波雷達,計劃在今年12月到明年春節前為提車的用戶補裝剩余2個毫米波雷達。


      理想汽車表示,僅安裝3個毫米波雷達的車型暫時不開放自動并線和前方橫穿車輛預警,其他ADAS功能均可正常使用,理想汽車也已經完成了3雷達車型的測試。NOA(輔助駕駛系統)的后期OTA(空中下載技術)需要在補裝完5個雷達后,進行升級。


      第二梯隊向上反攻


      當造車新勢力第一梯隊不斷向單月交付萬輛的目標進攻之時,二線頭部企業并未放緩步伐,而是不斷發力,向上反攻,向第一陣營靠攏,“蔚小理”的格局一度被打破。與頭部三強主打中高端市場不同,哪吒汽車和零跑汽車均瞄準A00級純電動細分市場,分別憑借旗下主銷車型哪吒V、零跑T03實現訂單量和交付量的增長。


      其中哪吒汽車9月交付量為7699輛,同比增長281%,再次躋身造車新勢力銷量前三,今年5月、8月哪吒汽車曾兩次擠進前三。今年1-9月哪吒汽車累計交付41427臺,同比增長425%。


      值得一提的是,面對智能化浪潮,哪吒選擇與華為合作,8月底雙方簽署全面合作協議,將在智能網聯、車載計算、智能駕駛、數字能源及云服務等領域展開合作。作為雙方合作的首款車型,明年上市的哪吒S將應用華為MDC智能駕駛計算平臺及激光雷達技術。不過哪吒汽車需要面對的問題和挑戰并不小——一方面,與華為深度合作的賽力斯實際交付量并不可觀,另一方面,如何平衡好華為、360和哪吒三者間的關系和管理也是不小的考驗。


      與哪吒尋求與華為合作不同,零跑汽車堅持全棧自研?!叭绻麤]有堅持,我們可能熬不過2019;如果不夠熱愛,我們可能造不出這第三款車,2000多個日日夜夜,從最初的草圖開始,它的模樣逐漸清晰。這是每個零跑人的驕傲時刻,這也是我們真正開始加速奔跑的時刻?!?月底的零跑之夜上,朱江明如是表示,當晚零跑C11上市,直接對標特斯拉Model Y,不過售價僅為后者(補貼后售價為27.60—38.79萬元)的一半,售價區間為15.98-19.98萬元,于10月開始交付。


      受芯片供應不足影響,零跑汽車9月交付量為4095輛,環比下降8%,9月訂單量達8754輛,2021年累計訂單量為4.44萬輛,零跑C11的上市或將助力其銷量進一步提高。零跑科技聯合創始人、董事、總裁吳保軍對21世紀經濟報道記者表示,零跑C11補貼后不到20萬元的售價讓其沒有直接的競爭對手。官方數據顯示,截至目前零跑C11已收獲6000多輛訂單,并于10月份陸續交付。吳保軍透露,以目前趨勢看,零跑C11在今年年底和明年會逐漸上量,明年零跑C11的銷量預期在10萬輛左右。


      根據規劃,零跑將在智能化領域三年內超越特斯拉,在2025年底前推出8款全新產品,幾乎以每年推出2款車型的速度,覆蓋35萬元以內的價格區間,并計劃在2022年進軍海外市場。


      此外近日威馬汽車宣布將完成D1輪3億美元融資的消息刷屏,距離其完成D輪100億融資并宣布搶灘“科創板新能源汽車第一股”已過去一年。威馬汽車官方數據顯示,今年9月,其銷量為5005輛,同比提高115.8%;今年1-9月,威馬汽車累計銷量達29043輛,超越2020年全年銷量。


      距離盈利還有多遠?


      從造車新勢力前三季度的成績單來看,銷量不斷提升,但缺錢、缺乏自我“造血能力”依然是困擾新造車企業進一步發展的最大桎梏,如何保證在新一輪洗牌中不被淘汰成為造車新勢力們需要解決的難題。


      盡管目前蔚來、理想、小鵬汽車均實現毛利率轉正,但依舊處于虧損狀態。今年第二季度蔚來、小鵬、理想凈虧損分別為6.6億、12.0億、2.4億。


      “今天沒有任何一家企業很明確的說已經拿到了先手……我跟李斌有一次聊天‘我們都坐在牌桌邊,都正在資格賽里面,還沒有到淘汰賽,還沒上牌桌’。因為今天我們還非常之小?!焙涡※i曾公開表示,“一年賣出10萬臺車是所有未來可能性的前提?!?/p>


      一年賣出10萬臺,意味著單月銷量要過萬。盡管蔚來和小鵬9月實現單月交付過萬,但要想在今年達成10萬輛的目標并不容易。今年1-9月,蔚來、小鵬、理想三家企業銷量分別為6.64萬輛、5.64萬輛、5.53萬輛。


      平安證券在研報中指出,持續的高研發投入和快速拓展的銷售服務渠道將繼續拖累業績,新勢力達到盈虧平衡預計需要800億元的年營收規模(約年銷售20-40萬輛)。此外,造車新勢力已經實現從0到1,季銷規模超過2萬臺,接下來投放的新品能否迅速擴大規模成為其在未來競爭中勝出的關鍵。


      據平安證券測算,假設蔚來、小鵬和理想毛利率水平將維持在20%,銷售、行政及一般費用率為12%,研發費用達到65億元的投入規模,新勢力要達到盈虧平衡需要達到812.5億元營業收入,以單車營收25萬元測算,其銷量規模要達到33萬輛。


      財報顯示,蔚小理一季度分別實現營收79.8億元、28.1億元、35.8億元,二季度分別實現營收84.5億元、50.4億元和37.61億元,二季度蔚來、小鵬、理想單車營收分別為36.1、20.6、27.9萬元;三季度蔚來、小鵬、理想分別交付2.44萬輛、2.57萬輛以及2.57萬輛。照此推算,三家今年三季度的營收約為88億元、53億元以及70億元,蔚來、小鵬、理想今年前三季度累計營收約為252億元、131億元和135億元,距離800億元的年營收規模存在不小差距。


      此外,造車新勢力們若想沖擊年銷10萬輛的目標,一方面既要面對芯片短缺、原材料漲價等供應鏈的挑戰,又要平衡好高額投入持續擴張與成本壓力間的關系,另一方面也要直面不斷發力新能源的傳統車企的競爭。


      9月比亞迪新能源車銷量突破7萬輛,同比增長276.4%,其中DM車型銷售33716輛,EV車型銷售36306輛;9月廣汽埃安AION家族車型連續第五個月銷量超過萬臺,終端銷量達13586輛,同比增長124%,廣汽埃安AION全系車型9月總訂單近2萬輛。此外大眾ID9月份的銷量也首度突破萬輛。傳統車企的頻繁發力,對造車新勢力的市場影響幾何,仍有待市場和時間的檢驗。


      “一個新事物的滲透率從1%-5%可能需要3年、5年甚至10年,但從10-20%只需要用半年時間,這說明臨界點到了,臨界點到了之后就是快速的發展期?!睆V汽埃安新能源汽車有限公司副總經理肖勇此前在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示,“未來新能源汽車行業發展有兩個趨勢:一是行業出現高速增長;二是聚集效應。到2025年我國新能源車的市場滲透率可能超過30%,屆時新能源車市場競爭決勝的關鍵是智能化,純電只是基礎和門檻?!?/p>


      肖勇認為,在傳統燃油車領域,年產銷20萬輛甚至15萬輛,該品牌就能活下來。但新能源汽車的門檻在提高,若一年產銷達不到50萬輛,這個品牌在未來3-5年不能成為主流。


      轉自:21世紀經濟報道

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