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  2. 造車新勢力交付暴增 上游材料緊缺 新能源車產業鏈怎么辦?


    中國產業經濟信息網   時間:2021-07-07





      7月伊始,造車新勢力便已接連公布6月的銷量業績,銷量普遍增長翻倍。與5月銷量排名不同,6月蔚來汽車依舊是造車新勢力的銷量榜首,第二名變成理想汽車,其次是小鵬汽車和哪吒汽車。


      實際上,今年新能源汽車市場始終保持良好的增長態勢,業內認為這也為造車新勢力銷量的增長提供了良好的生長條件;不僅如此,在新能源汽車需求端增長確定性加強的邏輯下,新能源汽車產業鏈各環節高度景氣,上游原材料形成巨大的市場需求。華西證券預測到2030年全球新能源汽車銷量有望達到幾千萬量級,新能源汽車產業鏈將成為下一個大市場,或將復制蘋果產業鏈。


      造車新勢力銷量齊創新高,專家認為車型競爭力強于傳統車企


      數據顯示,蔚來汽車6月實現交付量8083輛,月交付量首次突破8000,同比增長116.1%。蔚來汽車的季度交付量也一直上揚,今年第二季度蔚來汽車累計交付新車21896輛,同比增長111.9%,連續五個季度實現環比增長;今年上半年蔚來汽車累計交付新車41956輛,同比增長95.9%。


      6月理想汽車重回造車新勢力銷量前三,并超過小鵬汽車以7713輛的交付量躥升至第二,同比增長320.6%,并表示6月新增訂單量超過1萬;第二季度交付量為17575輛,同比增長166.1%,上半年的交付量總計為30154輛。小鵬汽車6月也創下新的交付紀錄,同比增長617%至6565輛,是“蔚小理”中增幅最大的一家。今年上半年小鵬汽車累計交付新車30738輛,超過其2020年全年的交付量。


      第二梯隊的哪吒汽車緊隨其后,雖然6月的交付量跌出第一陣營,但同樣以同比增長536%至5138輛的交付量創下交付紀錄;今年上半年哪吒汽車累計銷量21104輛,同比增長478%,對“蔚小理”奮起直追。零跑汽車6月的交付量為3941輛,同比增長893%,上半年累計訂單量21515輛。


      隨著新能源汽車配套設施進一步完善,消費者對于新能源汽車的接受度也在提高,致使新能源汽車的需求端增長確定性加強,進而拉動造車新勢力需求側和銷售量的增長。北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔分析稱,造車新勢力銷量大漲的原因有三點,一是一二線城市限牌,消費者傾向于選擇瞄準新能源汽車;二是新能源汽車帶有智能化功能,吸引年輕消費者;三是造車新勢力的車型產品比傳統車企的新能源汽車更時尚、更智能化,更吸引消費者,競爭力強于傳統車企的新能源汽車,消費者會優先選擇造車新勢力的車型。


      此外,業內認為科技公司雖然宣布造車,但短期之內不會有產品問世;此外,特斯拉此前的維權事件也在一定程度上對于口碑有影響,同時合資品牌的新能源汽車產品還處于初級布局階段,產品矩陣并不豐富,而造車新勢力布局都相對較早,因而在多重因素下造車新勢力的銷量大漲,且在接下來一段時間,在新能源汽車市場整體向好的環境下,造車新勢力的銷量或仍呈現增長趨勢。


      新能源車市場需求推動鋰電銅箔行業發展,滿負荷生產仍供不應求


      從去年下半年開始,新能源汽車市場開始呈現向暖增長的趨勢,今年仍延續這種增長趨勢。中汽協數據顯示,今年5月國內新能源汽車銷量21.7萬輛,同比增長159.7%;1-5月,新能源車累計銷量95.0萬輛,同比增長224.2%;預計今年的新能源汽車銷量有望達到200萬輛。


      未來我國新能源汽車市場將進入全面角逐的時代,多元化競爭格局將進一步向縱深發展。中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示,預計未來五年我國新能源汽車產銷增速將保持在40%以上,到2025年,我國新能源車銷量占比將達到20%-30%。


      新能源汽車行業景氣度整體上行帶動動力電池行業的快速發展,形成了對鋰電銅箔的巨大需求。諾德股份在接受投資者調研時表示,“目前鋰電銅箔行業產銷兩旺,短期內產能和供應難以滿足客戶需求,目前公司訂單排產已滿,產品價格隨行就市?!碧祜L證券認為,鋰電銅箔是典型的周期成長板塊。


      不僅如此,中國電子銅箔行業年會中傳出消息稱目前電解銅箔市場供不應求,企業基本處于滿負荷生產,頭部企業今年內訂單基本排滿;電解銅箔加工費相對去年年底平均上漲近5000元/噸,厚度8μm的鋰電銅箔加工費約3.5萬元/噸,6μm的加工費約4.5萬元/噸。東吳證券也表示,根據產業鏈調研情況,銅箔主流生產企業目前訂單飽滿、供不應求,預期緊張局面短期難以改觀。


      為何鋰電池行業需求增長會導致鋰電銅箔的供不應求?首先,銅箔實際上主要分為應用領域不同的鋰電銅箔和電子銅箔,其中鋰電銅箔一般是雙光銅箔,厚度在6-20μm,主要用于動力、儲能等領域的鋰電池生產。其次,中銀證券研報分析稱鋰電銅箔是鋰電池負極集流體的首選材料,而集流體是鋰電池電極材料與外部電路的電子導體,鋰電銅箔作為負極集流體有導電性高、質地柔軟、抗氧化性和抗腐蝕性高的的優勢。最后,目前我國鋰電銅箔以6μm、8μm為主,動力電池同時在布局更輕薄的鋰電銅箔,即≤6μm的鋰電銅箔,但從技術層面來看現階段批量生產難度大。


      除此之外,鋰電銅箔企業的產能釋放跟不上動力電池企業的擴張需求;但從鋰電銅箔企業的產能擴張規劃來看,包括嘉元科技、諾德股份、超華科技等在內的鋰電銅箔企業的產能擴張基本上是在去年10月至今年年初的時間段,從投產到達產需要1到2年的時間,也就是說今年鋰電銅箔仍會持續供不應求的情況,緩解或需到明年年中。


      重要上游原材料價格居高不下,“電動供應成第二季度最大瓶頸”


      伴隨著新能源汽車銷量的穩步增長,下游車企的激烈“廝殺”造成產業鏈上游核心行業的景氣度攀升,供需失衡的不止是鋰電銅箔,整個動力電池及上游原材料都出現供應緊張問題。


      3月初蔚來汽車董事長李斌公開表示相比于芯片,今年第二季度電動供應會是最大的瓶頸。在業內看來,造成動力電池短缺主要有兩方面的原因,一是新能源汽車需求端銷量大幅增長,被稱為新能源汽車“心臟”的動力電池的需求也大幅增長;二是上游原材料的供應緊張,除了鋰電銅箔之外,礦產資源也出現供應緊張的情況。


      從動力電池的結構來看,主要分為正極材料、負極材料、電解液和隔膜四部分,鋰電銅箔、石油焦及針狀焦等是動力電池的負極材料,而正極材料由碳酸鋰材料和前驅體材料構成,其中目前市場上使用的功率型電池正極主要選用磷酸鐵鋰和三元兩種材料;電解液的主要原材料是六氟磷酸鋰。


      目前,碳酸鋰材料的價格從去年下半年開始大幅上漲,至今價格漲幅逼近兩倍;電解液中的六氟磷酸鋰、負極材料上游的石油焦及針狀焦等產品價格都大幅上漲,例如六氟磷酸鋰半年多的漲幅高達160%。不僅如此,811高鎳電池的主要原材料之一的氫氧化鋰也出現了價格上漲,生意社大宗榜數據顯示氫氧化鋰價格在三個月內漲幅約19%。


      除了動力電池需求旺盛之外,全球鋰資源供應緊張是主要原因。目前鋰礦等貴金屬資源多集中在澳大利亞、智利等海外國家,疫情導致其鋰礦挖掘及出口速度都出現減緩,且有進一步收緊的趨勢,鋰資源供應貨源無法保障。


      為應對鋰資源的價格上漲,動力電池等相關企業在穩定供應價格的同時,一方面在于向材料產業鏈端布局,贛鋒鋰業5月收購墨西哥鋰黏土項目,全資控股海外鋰礦資源;寧德時代在認購海外鋰礦企業股權的同時也對磷酸鐵鋰材料企業增資;另一方面也在拓展新的產品線,5月寧德時代董事長曾毓群在股東大會上宣布,寧德時代將于2021年7月份左右發布鈉離子電池,業內認為這背后的原因在于鋰資源價格持續上漲且供應緊張。


      張翔認為,緩解原材料供應緊張,一是需要開辟新的貨源,二是開發新的鋰礦,三是提高價格,高價采購原材料能夠盡快保證原材料供應。但他認為原材料供應緊張的緩解需要一定的周期,新能源汽車市場的發展速度超過此前的預期。


      新能源車產業鏈走強,分析:受益于市場周期影響股價上漲或難持續


      動力電池原材料等出現供應緊張的情況,并不影響新能源汽車產業鏈的整體向好。財信證券和華西證券表示,對新能源汽車發展看好,中長期來看新能源汽車產業鏈有望復制蘋果手機產業鏈的奇跡。


      實際上,新能源汽車產業鏈也呈現出走強的趨勢。7月2日截至收盤,三大股指均收跌,其中,創業板指跌3.52%,但新能源車板塊逆勢走強,稀土永磁、充電樁、鋰電池、有色金屬等板塊漲幅居前。如諾德股份收漲9.66%;具有碳酸鋰生產線的中礦資源漲幅超10%;金力永磁盤中漲停,漲幅為20%,此外多只稀土永磁板塊概念股漲幅超10%。


      不過張翔認為,新能源汽車產業鏈上游供應商的股價不會一直漲下去,股價上漲是有市場周期的,目前新能源汽車市場銷量超預期、供應商訂單增加是其股價上漲的主要原因。


      對于整體新能源汽車產業鏈的中長期發展,中信證券認為,對于新能源上游原材料鋰鈷稀土銅箔鋁箔磁材等,“供給+需求+庫存”三周期共振恰提供了布局窗口,例如業內預計鋰電銅箔出貨量到2025年將達28.6萬噸,2020-2025年復合增速將達36.7%,因此新能源汽車產業中長期三年景氣上行周期大方向不變。


      轉自:新京報

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      2020-10-16
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